Verkoopprovisies tonen en verwerken

In dit scherm worden de gegevens gegroepeerd per verkoopmedewerker getoond. Met het -icoon kunt u verder doorzoomen zodat de gegevens gegroepeerd per verkoopmedewerker per debiteur worden getoond. Door vervolgens nogmaals op het -icoon voor de debiteur te klikken worden ook de onderliggende facturen getoond.

Met -icoon helemaal linksboven in het overzicht kunt u de gegevens in één keer voor alle verkoopmedewerker/debiteuren uitklappen. Door op het -icoon te klikken klapt u het overzicht weer in.

Verkoopmedewerker

Dit betreft de medewerker die in de verkooptransactie is gekoppeld.

Debiteur

Dit betreft de orderdebiteur van de verkooptransactie.

Fact.nr.

Dit betreft het factuurnummer.

Fact.dat.

Hier wordt de factuurdatum getoond.

Nettobedrag

Hier wordt het netto factuurbedrag getoond.

Factuurbedrag

Hier wordt het totale factuurbedrag getoond.

Ontvangst

Het totale bedrag aan (bank)ontvangsten van de debiteur voor deze factuur.

Prov.basis

Het bedrag van de factuur dat als basis dient voor het berekenen van de provisie. Dit betreft de provisiebasis voor het deel van de betreffende verkoopmedewerker.

Prov.bedrag

Dit betreft het provisiebedrag voor het deel van deze verkoopmedewerker.
Bijv. met 10% van het totaal verkoopbedrag is het totaal provisie bedrag 1000,-*10%  = 100,-. Voor een verkoopmedewerker met een provisie percentage van 60% voor deze factuur, het provisiebedrag dan 100,-*60% = 60,-.

Prov.uitgekeerd

Dit betreft het totale provisie bedrag voor deze factuur dat reeds is uitgekeerd aan deze medewerker.

Saldo

Dit betreft het verschil tussen 'Prov.bedrag' en 'Prov.uitgekeerd'.

Prov.vrijgevallen

Hier wordt het vrijgevallen provisiebedrag voor betaling aan de verkoopmedewerker getoond. Hoe dit bedrag wordt berekend is afhankelijk van de optie die u bij 'Verwerken provisiemethode' in de order- of factuurinstellingen heeft geselecteerd.

Verwerken provisiemethode	Prov.vrijgevallen
Factuur	Prov.vrijgevallen = Prov.bedrag - Prov.uitgekeerd
Betaling	Prov.vrijgevallen = ((Totaal ontvangsten/factuurbedrag) * Prov.bedrag) - Prov.uitgekeerd

Prov.uit te keren

Provisie bedrag dat betaald dient te worden aan de verkoopmedewerker bij de huidige verkoopprovisie run.

Aanpassing(Factuur)

De provisie wordt automatisch uitgerekend, maar het kan voorkomen dat u het provisiebedrag om een of andere reden wilt aanpassen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een bonus, incentive, aftrek e.d.. Voor deze situaties kunt u hier het aanpassingsbedrag opgeven per factuur. Dit mag een positief of negatief bedrag zijn.

U kunt deze kolom alleen invullen op factuur niveau, dat wil zeggen dat u eerst het overzicht dient uit te klappen totdat de afzonderlijke facturen worden getoond.

Aanpassing(Provisie)

De provisie wordt automatisch uitgerekend, maar het kan voorkomen dat u het provisiebedrag om een of andere reden wilt aanpassen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een bonus, incentive, aftrek e.d.. Voor deze situaties kunt u hier het aanpassingsbedrag opgeven per medewerker. Dit mag een positief of negatief bedrag zijn.

U kunt deze kolom alleen invullen op verkoopmedewerker niveau en niet per afzonderlijke factuur in dit overzicht.

Totaalbedrag

Dit betreft het totaal aan provisie uit te keren inclusief de aanpassingsbedragen die u bij 'Aanpassing(Factuur)' en 'Aanpassing(Provisie)' heeft opgegeven. Dit betreft het uiteindelijke bedrag dat aan de verkoopmedewerker wordt uitbetaald bij het verwerken van de huidige provisie run.

Afhandelen

Hiermee kunt u facturen markeren als zijnde afgehandeld voor provisie uitbetaling ook wanneer deze nog niet volledig is uitbetaald. De factuur wordt vervolgens ook niet meer getoond bij het uitvoeren van een nieuwe run. Dit heeft alleen betrekking op het deel van de verkoopmedewerker waar u deze optie selecteert. Wanneer er één factuur is waarbij twee medewerkers beide een deel provisie voor krijgen, dan wordt alleen het deel voor de verkoopmedewerker waar u deze optie heeft aangevinkt als afgehandeld beschouwd. Deze optie is automatisch geselecteerd wanneer het provisie bedrag gelijk is aan het provisie uitgekeerd bedrag.

Selecteren

Met deze optie kunt u aangeven of u de betreffende factuur wilt mee nemen bij het verwerken van deze provisie run.

Notitie

Hier kunt u een notitie invullen voor de betreffende regel.

Exporteren

Middels deze knop kunt u het overzicht exporteren naar MS Excel.

Factuur

Deze knop is alleen actief wanneer u heeft doorgezoomd tot op factuur niveau. Met deze knop opent u de factuur van de regel die u op dat moment heeft geselecteerd.

Alles selecteren/Alles deselecteren

Met deze knop kunt u voor alle regels in één keer de kolom 'Selecteren' aanvinken of uitvinken.

Verwerken

Deze knop is alleen actief wanneer er voor minimaal 1 regel de optie 'Selecteren' is aangevinkt. Met deze knop verwerkt u de provisie voor de geselecteerde regels. Bij het verwerken van de provisie wordt het betreffende bedrag als uitbetaald beschouwd in de provisieoverzichten.

Let op: Er wordt géén openstaande post of betaling aan de medewerker aangemaakt. Om de provisie daadwerkelijk aan uw medewerkers uit te betalen en de betaling/kosten te registreren dient u zelf een boeking te maken.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.